摘要：2019年7月1日，日本政府宣布從7月4日起對含氟聚酰亞胺、氟化氫和感光劑光刻膠這三種材料加強面向韓國的出口管制。同時日本政府計劃8月將韓國從出口貿易“白名單國家”移除。屆時，韓國企業將面臨90天的出口許可申請時間。韓國《朝鮮日報》稱此舉擊中了韓國工業的要害。

　　含氟聚酰亞胺是制造可折疊屏的關鍵材料，高純度氟化氫在集成電路中用來蝕刻硅片，感光劑光刻膠同樣用于集成電路和芯片制造，可將電路的構造轉移到半導體基底。據日本媒體報道，韓國對日本進口的含氟聚酰亞胺、感光劑光刻膠、和高純度氟化氫三種半導體原材料的依賴度分別為93.7%、91.9%、43.9%。無疑，此舉將重創韓國的半導體產業，本文將從日本對韓國含氟聚酰亞胺的出口管制的角度出發，分析針對嚴重依賴進口的原材料產業如何布局發展。

　　含氟聚酰亞胺是手機折疊屏成敗的關鍵

　　2019年年初，三星Galaxy Fold和華為Mate X折疊屏手機先后亮相，緊接著，小米和摩托羅拉也宣稱要發布折疊屏手機。隨著5G時代的到來，功能強大、顯示面廣、便于攜帶的折疊屏成為手機行業發展的新趨勢。根據HIS Market數據，用于生產折疊屏的柔性AMOLED產能預計增長到1538.7萬平米，相對于2017年產能增幅達到了270%。

　　聚酰亞胺具有耐溫性強、熱膨脹系數低、水氧阻隔性強、耐磨性強、耐輻射性高、無毒等優點，是目前常見的柔性電路板基板材料，類似TFT-LCD中的玻璃基板，起到載體的作用，是最核心的材料。而普通聚酰亞胺薄膜是棕黃色的，透光率小于70%，無法作為顯示器蓋板使用。而如果在其聚合單體中引入含氟基團，破壞聯苯單元的共平面性，使材料吸光范圍藍移，得到99%以上透光的含氟聚酰亞胺材料，才能制造出滿足折疊屏蓋板要求的透明聚酰亞胺薄膜。

　　由此可見，含氟聚酰亞胺是手機折疊屏成敗的關鍵，其產量預計會隨著折疊屏手機的推廣而急速擴大。

　　三星的產業鏈培育計劃讓韓國留一手

　　事態緊急，韓國對于日本出口管制的有效應對措施一共有兩點，一方面，三星、SK海力士等高科技企業努力尋找限制材料的代替品，并與工廠在韓的日本供應商加強應急合作。另一方面，韓國政府宣布將3000億韓元高額預算用于支持韓國材料和設備制造商，促進產品本地化生產并推向市場的進程。

　　然而，未雨綢繆勝過急中生智。

　　三星多年來非常重視對上游供應商的扶持培育，被人民網認為擁有世界頂級的完整產業鏈。在2011年，三星與日本宇部興產共同出資在韓國建立了專門從事聚酰亞胺材料研發的SU Material，并且已經具備初步生產含氟聚酰亞胺的能力，同樣，有供貨能力的韓國科隆工業和SKC公司也已經通過三星的CPI供貨驗證。Galaxy Fold折疊手機的CPI蓋板用含氟聚酰亞胺主要由日本住友化工供應，即便是日本住友化工停止供應，三星也可以犧牲一定的性能要求和價格成本后維持原來的生產。

　　日本的顯示原材料產業領先世界仍然不斷創新

　　中國同樣嚴重依賴從日本進口含氟聚酰亞胺原材料，日本占據顯示產業鏈上游壟斷地位。日本在新型顯示產業保持數十年的領先地位，是世界上最早實現液晶顯示器產業化的國家。多年來的技術累計使其在上游材料和生產設備方面保有巨大的優勢。材料領域，一半以上的顯示用玻璃基板市場份額被旭硝子和電氣硝子兩家企業占據，金屬掩膜板上游因瓦合金材料被日立金屬壟斷，出光興產在藍色熒光材料市場占有70%的份額。設備方面，日本企業在曝光機、蒸鍍機領域也擁有絕對壟斷地位。

　　然而，日本企業和科研院所并沒有固步自封，其新材料產業全球專利申請量位居世界第一，占據了45%的份額。2016年國家知識產權局的統計結果見圖1。

圖1新材料產業全球專利申請原創國家/地區分布圖

(來源：2016年國家知識產權局專利統計)

　　依賴進口的原材料產業該如何布局發展?

　　我國顯示屏產業的原材料進口依賴程度對比韓國有增無減，因此，我國應該重視這一事件的警示作用，加大對上游材料和設備產業的扶持力度。

　　一、鼓勵企業和科研院所加強研發力度，可在稅收和人才領域為中小創新型企業提供優惠政策，搭建產業技術創新聯盟和科技創新服務平臺，助力上游原材料企業快速發展。

　　二、引導上下游企業融合發展，組織產業鏈上下游對接，幫助企業提升對供應鏈的帶動和培育能力。利用工業強基等專項資金，鼓勵企業和科研院所聯合申報，加強產業鏈聯合創新能力。

　　三、鼓勵企業開展國際合作，對于短期難以國產化的關鍵材料，鼓勵企業對上游的相關國外企業參股、合資、并購等進行國際布局，提高供應鏈抵抗風險的能力。

　　結語

　　日本對于韓國含氟聚酰亞胺、氟化氫和感光劑光刻膠這三種材料的出口管制，擊中了韓國顯示產業原材料嚴重依賴進口的要害。該事件的發展和韓國的處理過程對中國材料行業有一定的警示和借鑒意義。未雨綢繆勝過急中生智，降低上游原材料進口依賴程度加強國產化能力是應對的不二法門。