【研究報(bào)告 | 中國RFID電子標(biāo)簽芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景研究報(bào)告】

摘要：隨著政策的引導(dǎo)以及各行業(yè)的自發(fā)性需求，RFID產(chǎn)業(yè)鏈逐步發(fā)展成熟，本文將對RFID產(chǎn)業(yè)鏈的集群分布、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)競爭格局及相關(guān)企業(yè)做出梳理分析。

在信息化、智能化飛速發(fā)展的今天，RFID作為數(shù)據(jù)采集的前端技術(shù)，憑借其儲(chǔ)存信息量大、識(shí)別速度快、使用壽命長、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)，在醫(yī)療、安防、工業(yè)、物流、電力、生物識(shí)別、防偽溯源、圖書、新零售、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用，RFID產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了上下游企業(yè)百花齊放的格局。

RFID產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)呈現(xiàn)

如圖1所示，RFID產(chǎn)業(yè)鏈主要由標(biāo)簽及封裝、讀寫器具、系統(tǒng)集成以及軟件四個(gè)板塊組成。其中，標(biāo)簽封裝板塊包括標(biāo)簽芯片的設(shè)計(jì)與制造、標(biāo)簽天線的設(shè)計(jì)與制造以及標(biāo)簽的封裝與生產(chǎn)設(shè)備的制造，RFID讀寫器具板塊包括讀寫器模塊的設(shè)計(jì)與制造、讀寫器天線的設(shè)計(jì)與制造以及讀寫器的設(shè)計(jì)與制造。

隨著國家政策的推進(jìn)，企業(yè)技術(shù)研發(fā)的投入以及各行業(yè)的自發(fā)性需求，我國RFID產(chǎn)業(yè)鏈越發(fā)成熟，根據(jù)2019年IOTE(國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì))上參展的RFID企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前我國RFID產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布上已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的集聚效應(yīng)，行業(yè)產(chǎn)能主要集聚在華南、華東及華北地區(qū)，其中北京、上海、深圳憑借其區(qū)域優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，逐漸形成了以深圳為代表的粵港澳大灣區(qū)、以上海為代表的長三角、以北京為代表的環(huán)渤海三大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

圖1 RFID產(chǎn)業(yè)鏈

(資料來源：公開資料整理)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布明確，適應(yīng)市場需求

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值分布方面看，如圖2所示，標(biāo)簽及封裝板塊占比33.1%，系統(tǒng)集成占比31.8%，讀寫器具板塊占比22.9%，軟件及中間件占比最低，只有12.2%，這種產(chǎn)值分布與市場需求以及我國的技術(shù)現(xiàn)狀有密切關(guān)聯(lián)。RFID產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)基本符合“微笑曲線”，最上游的芯片、天線設(shè)計(jì)與制造，最下游是應(yīng)用系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)與集成，這兩個(gè)細(xì)分行業(yè)的附加值最高，相應(yīng)的行業(yè)壁壘也比較高，而處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的標(biāo)簽封裝以及讀寫器具制造技術(shù)壁壘較低，屬于資本密集型行業(yè)，我國RFID企業(yè)大部分聚集在此，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。

圖2 RFID產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值分布

(資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

細(xì)分領(lǐng)域方面，從圖3可以看出，我國RFID行業(yè)產(chǎn)能集中在標(biāo)簽、固定式讀寫設(shè)備與手持式讀寫設(shè)備三大細(xì)分領(lǐng)域，在整個(gè)RFID產(chǎn)業(yè)鏈中共占比69.38%，其中標(biāo)簽行業(yè)產(chǎn)能占比整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈31.10%，反映了下游市場的需求導(dǎo)向。由于這三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)壁壘較低，行業(yè)發(fā)展趨于完全競爭的態(tài)勢，各生產(chǎn)廠商為了提高市場占有率相互壓價(jià)，行業(yè)利潤空間被壓縮，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年我國RFID行業(yè)的總營業(yè)收入同比大幅上漲，但是總的凈利潤卻同比下降。

圖3 RFID細(xì)分領(lǐng)域

(資料來源：物聯(lián)網(wǎng)世界)

RFID行業(yè)競爭格局分析及相關(guān)企業(yè)

在芯片的設(shè)計(jì)與制造環(huán)節(jié)，國內(nèi)芯片行業(yè)起步較晚，在設(shè)計(jì)與制造方面均落后于國外，特別是在技術(shù)難度最高的芯片制造領(lǐng)域，即使是華為能設(shè)計(jì)出麒麟芯片但是也無法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，只能依賴代工。目前芯片制造工藝比較先進(jìn)的有臺(tái)灣的臺(tái)積電、韓國的三星，其次是美國的英特爾，大陸的中芯國際制造工藝級(jí)別28nm，相比于臺(tái)積電、三星的7nm工藝，落后了三代以上。

在RFID生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，主要以小型企業(yè)為主，不同廠商的生產(chǎn)線單一，只能適用于某一電子標(biāo)簽的制造，同時(shí)擁有多條不同生產(chǎn)線的企業(yè)極少，因此形成了各設(shè)備廠商在不同領(lǐng)域?qū)I(yè)化分工和深度合作的格局。

在RFID標(biāo)簽制造領(lǐng)域內(nèi)，大型企業(yè)較多，形成了以航天信息、同發(fā)股份等制卡企業(yè)為核心的市場格局。

在RFID讀寫機(jī)具領(lǐng)域，我國研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，已經(jīng)基本形成了完備的讀寫機(jī)具產(chǎn)品線，但是該行業(yè)技術(shù)壁壘較低，已經(jīng)處于完全競爭狀態(tài)。未來研發(fā)生產(chǎn)超高頻讀寫機(jī)的企業(yè)將會(huì)脫穎而出。

在RFID中間件系統(tǒng)研發(fā)環(huán)節(jié)，由于行業(yè)壁壘較高，并且以定制化需求為主，目前國內(nèi)RFID中間件市場依然由IBM、SAP、BEA、Oracle、Microsoft等外國廠商主導(dǎo)。國內(nèi)廠商優(yōu)勢在于性價(jià)比高，本地化服務(wù)能力強(qiáng)，并且國內(nèi)廠商都有自己的核心技術(shù)及源代碼，隨著研發(fā)的深入，技術(shù)的積累，技術(shù)創(chuàng)新有望實(shí)現(xiàn)。

在RFID應(yīng)用及系統(tǒng)集成方面，隨著近幾年國家政策引導(dǎo)以及資金支持，RFID技術(shù)逐漸應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)中去，并且隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，未來系統(tǒng)集成商在產(chǎn)業(yè)鏈中的比重會(huì)持續(xù)增加。目前國內(nèi)政府主導(dǎo)的項(xiàng)目主要被幾家有政府背景的公司占有，如航天信息、同方股份、公安部一所和車檢中心等;市場需求主導(dǎo)的項(xiàng)目競爭比較激烈，一些大型企業(yè)如南京三寶、廈門通信、陜西烽火等在各自區(qū)域內(nèi)占據(jù)絕對優(yōu)勢。

表1 我國RFID產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)

(資料來源：公開資料整理)

結(jié)語

我國RFID產(chǎn)業(yè)鏈逐步發(fā)展完善，但大部分企業(yè)還是集中在產(chǎn)業(yè)附加值比較低的生產(chǎn)設(shè)備制造、標(biāo)簽封裝、讀寫機(jī)具等環(huán)節(jié)，在芯片制造、中間件系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)集成方面還有待提高。隨著近幾年國家的重視，不斷出臺(tái)利好政策以及資金支持，我國RFID行業(yè)一定會(huì)朝著更深的領(lǐng)域進(jìn)展。