摘要：隨著人工智能技術的不斷成熟，汽車產業逐漸將智能網聯汽車作為主要轉型方向之一，而聯網車載信息服務終端作為智能網聯汽車產業發展的重點，該終端的裝配成為產業建設重點。

　　2020年2月，國家發布《智能汽車創新發展戰略》，該政策從技術、產業、應用、發展四個方面，指出智能汽車已成為全球汽車產業發展的戰略方向，同時要求開創智能汽車產業新模式，培育智能汽車產業新業態，提升智能汽車產業基礎能力及產業鏈水平。隨著政策的逐漸落實，未來智能汽車產業發展潛力將進一步釋放，車載智能終端作為產業發展的重點，市場發展逐步提速。

　　智能化和網聯化協同發展已成智能汽車產業共識

　　智能化與網絡化融合逐漸成為汽車產業的主要發展方向。目前汽車的智能化和網聯化已成為各國共識，兩者相互融合將應對更加復雜的應用場景。從移動信息服務類應用到安全效率類應用，乃至協同類應用，都離不開由智能汽車系統為主體構建的“人-車-路-云”協同智慧交通體系。

　　智能化方面，ADAS成為智能網聯汽車新的發力點，隨著自動駕駛的層級的不斷提高，ADAS將得到持續發展，我國將成為ADAS的主要市場之一。IHS、SBD等諸多機均對ADAS的市場空間了預測，主流觀點預計2020年全球的市場空間約300億美元，復合增長率超過30%，前景廣闊。從國內看，2015起ADAS逐漸上量，17年后是合資和自主車型裝配ADAS大規模上量期，增速將較前幾年有明顯變化，預計到2020年中國市場規模約800億元人民幣。從細分領域看，HUD與全景倒車輔助以實用性及開發難度低等特性在未來5年內的增速最高，AEB和LDW作為輔助駕駛的核心有望成為標配。

　　圖1 中國ADAS市場空間(億元)

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　網聯化方面，目前DSRC與LTE-V為兩種主要技術路線，其中DSRC產業鏈較成熟。LTE-V由我國、歐洲和韓國等國家企業推動，已于2017年完成標準化，LTE-V2X課題牽頭人由華為、大唐和LG電子等公司擔任。由于LTE-V2X標準化完成相對較晚，產品成熟度相對滯后，但近年來通過產業各方的不斷推進，產品差距逐漸縮小。

　　車載智能終端是配置重點

　　智能網聯汽車將能夠支持5G/WIFI等通信能力，支持汽車CAN總線和新一代汽車以太網架構，同時具備高精度定位、邊緣計算、汽車FOTA、安全加密等能力。隨著V2X的實現，未來智能汽車可以實現遠程車控、互聯網應用、智能語音、數字鑰匙等功能，還可以逐漸實現智能駕駛、智能座艙等功能。

　　汽車從分散式ECU逐漸向域控制器、多域控制器以及云端-本地協同計算架構方向發展是業界共識。將T-Box看作通信域，在T-Box基礎上擴展到IVI及智能駕駛域是重點突破方向，目前特斯拉的ModelY車型實現將通信、IVI、自動駕駛集成至單個域控制器上，基于我國在通信產業的技術積累，智能網聯汽車從T-Box擴展到IVI等其它域的可能性大。T-Box作為智能網聯汽車應用場景實現的重要硬件基礎，需提前布設，未來有望成為智能網聯汽車標配，預計2020年前后，T-Box市場實現大規模增長。

　　車載智能終端市場發展提速

　　隨著國內智能網聯汽車逐步滲透，消費者對汽車的操作便利性、安全性、娛樂性等方面要求逐漸提高，促進車載智能終端市場需求增長，由于移動通信技術的不斷進步，內置移動通信模塊的車載終端市場迅速增長。

　　①汽車市場廣闊，網聯車比例逐漸提升

　　目前總計全國機動車保有量為3.27億輛，其中汽車2.4億輛。按照發達國家汽車保有量的增速水平(約10%)測算，預測2020年我國汽車保有量將達到3億輛。從新能源角度看，2018年，全國新能源汽車保有量為261萬輛，占汽車總量的1%，其中純電動汽車保有量為211萬輛，占新能源汽車總量的81%。從統計情況看，近五年新能源汽車保有量年均增長50萬輛，且呈加速增長趨勢。

　　據LMC Automotive統計，2018年全球整體輕型車銷量為9479萬輛，新能源汽車銷量超200萬輛，中、美、日、印成為全球前四大汽車銷量市場，其中我國汽車銷售量占全球總量的30%。根據中汽協數據，2018年全國汽車產銷分別為2781萬輛和2808萬輛，汽車市場實現較好發展。

　　圖2 全球乘用車銷量

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　圖3 我國乘用車銷量

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　前裝車聯網市場指汽車整車出廠時已裝備的電子產品及服務，是有一定封閉性及較高進入壁壘的行業。新車預裝車聯網功能較容易，因此目前聯網汽車的產量正在迅速增長。據HIS統計，2017年前裝智能聯網汽車總量為1430萬輛，預計2022年達到7838萬輛，滲透率由2017年的15%增長至2022年的69%。

　　圖4 全球智能網聯汽車銷量

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　目前國內智能網聯汽車滲透率較低，據中經社統計，2015年我國智能網聯汽車滲透率僅有約10%。在當前汽車市場逐漸低迷的情況下，智能網聯汽車是傳統汽車量價齊升主要突破點。2018年國家發布《智能汽車創新發展戰略(征求意見稿)》的提出，到2020年，中國智能網聯汽車新車占比要達到50%。按照現有的年產銷近3000萬輛來看，預計2020年智能網聯汽車銷量便會超過1500萬輛。中國汽車工程學會預測，2025年、2030年我國銷售新車聯網比率將分別為80%、100%，聯網汽車銷售規模將分別為2800萬輛、3800萬輛，智能網聯汽車即將迎來快速發展。

　　②車載無線終端市場規模加速增長

　　隨著政策推動以及需求上升，車聯網市場將持續蓬勃發展，相關產業鏈也將直接受益。智能車載終端作為產業鏈的核心，未來產品及技術將得到快速增長。目前車載終端以前裝為主體，據SBD預測，2018年我國前裝車載終端規模達到499萬臺，同比增速達34.1%。

　　圖5 前裝車載終端(嵌入式)

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　2018年截至6月底，國內車載無線終端出貨量471萬部，同比增長161.8%，4G產品出貨量296萬部，占比62.9%。

　　圖6 國內車載無線終端出貨量

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　結語

　　目前智能化及網聯化協同發展已成智能汽車產業共識，而車載智能終端是配置重點。隨著汽車產量市場大，網聯車比例逐漸提升，T-Box終端等產品需求不斷增加，前裝率大幅提升，按此趨勢，預計未來車載智能終端市場實現較快發展。