摘要：高性能稀土永磁材料行業(yè)進(jìn)入門檻較高，主要體現(xiàn)在技術(shù)壁壘、非標(biāo)設(shè)計(jì)及制造壁壘、資金壁壘、客戶認(rèn)證壁壘和專利壁壘等5個(gè)方面。其中，技術(shù)壁壘、資金壁壘、客戶認(rèn)證壁壘和專利壁壘成為限制企業(yè)進(jìn)入和海外擴(kuò)張的主要因素。

近年來，隨著下游市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，我國(guó)稀土永磁產(chǎn)業(yè)增速明顯加快，但高性能稀土永磁材料國(guó)際化進(jìn)程緩慢，本文從行業(yè)壁壘的角度出發(fā)，重點(diǎn)分析了稀土永磁行業(yè)的技術(shù)壁壘、資金壁壘、客戶認(rèn)證壁壘和專利壁壘，并探討我國(guó)磁材生產(chǎn)企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程緩慢的原因。

高性能稀土永磁技術(shù)壁壘較高，我國(guó)企業(yè)處于國(guó)際領(lǐng)先水平

高性能釹鐵硼永磁材料屬于典型的技術(shù)和人才密集型行業(yè)，其生產(chǎn)涉及配料、熔煉、制粉、速凝、成型、燒結(jié)、切片等眾多環(huán)節(jié)以及多項(xiàng)關(guān)鍵工藝和技術(shù)。其中，低氧技術(shù)、細(xì)粉制備技術(shù)和晶界擴(kuò)散技術(shù)是提高永磁材料磁體性能的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)。

圖1 高性能稀土永磁材料的生產(chǎn)流程

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

氧含量的高低是決定產(chǎn)品性能的關(guān)鍵。稀土金屬化學(xué)性能活躍，在生產(chǎn)過程中極易被氧化，金屬表面的氧化物會(huì)大幅降低磁材的綜合性能。因此，生產(chǎn)過程中控制氧的含量是提高磁材產(chǎn)品性能的關(guān)鍵。目前國(guó)內(nèi)釹鐵硼龍頭企業(yè)正海磁材的無氧工藝處于行業(yè)領(lǐng)先水平，正海磁材從磁材熔煉到熱處理的全部生產(chǎn)過程在無氧環(huán)境中進(jìn)行，運(yùn)行系統(tǒng)均抽真空至10^-3Pa以下。

細(xì)粉制備技術(shù)是提高磁體矯頑力的重要途徑之一。微磁學(xué)理論認(rèn)為，主相晶粒邊緣存在的成分結(jié)構(gòu)不均勻區(qū)優(yōu)先開始反磁化，使實(shí)際矯頑力遠(yuǎn)小于理論值。而通過晶粒細(xì)化能縮小晶粒尺寸，使單個(gè)磁體表面缺陷面積大幅減小，從而達(dá)到提高矯頑力的目的。目前，天和磁材通過對(duì)氣流磨噴嘴選型以及分選輪尺寸、旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)、過濾器過濾量、精確控制研磨室進(jìn)料速度及進(jìn)氣流量的研發(fā)和改進(jìn)，中值粒徑和粒度分布等性能參數(shù)得到進(jìn)一步提升，使得D50（中值粒徑）由原來的5.0微米提升到2.0微米，工藝處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

晶界擴(kuò)散技術(shù)是將重稀土金屬或化合物通過加熱方法擴(kuò)散到釹鐵硼磁體晶界，在不降低剩磁的情況下，最終達(dá)到提高內(nèi)稟矯頑力的效果。目前，國(guó)內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料企業(yè)已經(jīng)基本掌握了晶界擴(kuò)散技術(shù)，通過技術(shù)攻關(guān)，使重稀土含量大幅降低，如正海磁材利用THRED重稀土擴(kuò)散技術(shù)使重稀土耗用量減少30%，大地熊晶界摻雜調(diào)控技術(shù)和晶界擴(kuò)散調(diào)控技術(shù)使重稀土添加量減少20%-50%等。此外，部分企業(yè)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的零重稀土添加，如天和磁材應(yīng)用自主開發(fā)的DFP技術(shù)，通過改善配方、細(xì)化晶粒、控制雜質(zhì)含量等方法，達(dá)到重稀土用量降低50%-100%的目的，目前已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)N54、52M、50H、45SH及以下牌號(hào)產(chǎn)品的零重稀土。

較高的客戶認(rèn)證壁壘和資金壁壘進(jìn)一步提高行業(yè)進(jìn)入門檻

高性能稀土永磁行業(yè)存在較高的客戶認(rèn)證壁壘和資金壁壘，使企業(yè)進(jìn)入門檻進(jìn)一步提高。
稀土永磁材料行業(yè)屬于典型的資金密集型行業(yè)，只有在達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模后，才能體現(xiàn)出一定的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。新進(jìn)入者必須建成高起點(diǎn)、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)裝置，這就需要在制造、試驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備等方面進(jìn)行大量的資金投入。一般來說，產(chǎn)能在1000噸以上的高性能釹鐵硼磁材生產(chǎn)線往往需要過億的資本投入。
稀土永磁材料行業(yè)還擁有較高的客戶認(rèn)證壁壘。高性能稀土永磁材料作為重要的功能性材料，對(duì)下游產(chǎn)品的性能有著重要影響。磁材企業(yè)往往需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，證明其具備穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)能力和可靠的售后服務(wù)能力，才能得到大型客戶的認(rèn)可。在客戶選定了供應(yīng)商之后，出于對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性和一致性的考慮，通常不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，新企業(yè)往往需要較長(zhǎng)的時(shí)間和更高的產(chǎn)品可靠性才能進(jìn)入大型客戶的產(chǎn)業(yè)鏈。

專利壁壘是限制我國(guó)高性能稀土永磁材料向海外擴(kuò)張的重要因素

我國(guó)稀土永磁行業(yè)起步較晚，日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)在主要市場(chǎng)國(guó)家搶先注冊(cè)了專利。我國(guó)企業(yè)在進(jìn)入海外市場(chǎng)時(shí)必須獲得企業(yè)的專利授權(quán)，對(duì)我國(guó)稀土永磁企業(yè)擴(kuò)張海外市場(chǎng)造成了較大的阻礙。如果未獲得專利授權(quán)，我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的釹鐵硼磁材出口到專利保護(hù)區(qū)（歐美、日韓及東南亞等），將存在侵權(quán)的法律風(fēng)險(xiǎn)。下游客戶特別是知名企業(yè)，也不愿冒險(xiǎn)采用無專利授權(quán)的釹鐵硼磁體及其組件。

截至目前，我國(guó)僅有8家企業(yè)獲得了專利許可或授權(quán)，這就意味著我國(guó)剩下的200多家稀土永磁企業(yè)產(chǎn)品難以出口，喪失了國(guó)外高端市場(chǎng)份額，使我國(guó)稀土永磁行業(yè)國(guó)際進(jìn)程緩慢。

表1 獲得日立金屬專利授權(quán)的8家企業(yè)匯總

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

據(jù)日立金屬官網(wǎng)公布，其在全球共計(jì)申請(qǐng)了600多項(xiàng)專利，雖然部分核心專利已經(jīng)到期，但日立金屬通過將核心專利與外圍專利相捆綁，核心專利到期之后，我國(guó)被許可企業(yè)仍然不得不受到外圍專利的約束。根據(jù)大地熊的招股說明書披露，日立金屬的專利授權(quán)最晚已經(jīng)到了2032年。

表2 日立金屬對(duì)大地熊授權(quán)專利到期日匯總

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

結(jié)語

稀土永磁行業(yè)具備較高的行業(yè)壁壘，其中技術(shù)壁壘、資金壁壘、客戶認(rèn)證壁壘和專利壁壘成為我國(guó)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)外高端市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的主要障礙。目前，我國(guó)已有8家企業(yè)獲得相關(guān)專利授權(quán)，成為我國(guó)稀土永磁行業(yè)出口的主要企業(yè)。未來隨著日立金屬和麥格昆磁相關(guān)專利到期，我國(guó)稀土永磁行業(yè)拓展海外市場(chǎng)的步伐將有望加快。