工程機械行業(yè)是我國基礎(chǔ)性裝備產(chǎn)業(yè)。工程機械的市場需求與我國社會的發(fā)達程度正相關(guān)，未來隨著我國老齡化加快及體力勞動者數(shù)量的減少，國內(nèi)市場對工程機械的需求將是長期的、穩(wěn)定增加的。

工程機械種類繁多，挖掘機占工程機械銷量的50%以上

工程機械是支撐國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。工程機械種類繁多，主要包括挖掘機、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、混凝土機械、軍用機械、專用零部件等設(shè)備。工程機械主要應(yīng)用于房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源采礦等領(lǐng)域。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，挖掘機、各類混凝土機械、起重機械、壓路機以及推土機這五個常用機械占據(jù)我國工程機械絕大部分的市場份額。其中，挖掘機械用途最廣泛，銷量占比最高，約占工程機械總銷量的57.2%；各類混凝土機械約占18.7%；起重機約占15.0%：壓路機約占 5.7%；推土機約占2.4%。

圖 1挖掘機銷量占我國工程機械銷量的一半以上

(資料來源：公開資料整理、五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

工程機械行業(yè)細分產(chǎn)品方面，三一重工為國內(nèi)挖掘機龍頭企業(yè)；徐工機械為汽車起重機龍頭企業(yè)；國內(nèi)壓路機市場競爭激烈，呈現(xiàn)“一超多強”格局。國內(nèi)推土機市場為山推一家獨大的局面；國內(nèi)混凝土機械市場，尤其是中高端泵車及攪拌車市場高度集中于三一重工和中聯(lián)重科兩家企業(yè)。 

我國工程機械企業(yè)全球競爭力明顯提升，已躋身國際第一梯隊

2021年5月11日，英國KHL發(fā)布了2021全球工程機械制造商50強榜單。卡特彼勒、小松、徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科位列該榜單前五名。數(shù)據(jù)表明，2020年全球工程機械設(shè)備銷售額為1915.87億美元，同比下降5.5%。在歐美等主要市場均出現(xiàn)下滑的背景下，我國工程機械產(chǎn)品銷售逆勢增長，增幅約為14%，全球市場份額從2019年的17.7%激增到24.9%，我國第一次成為全球工程機械市場份額最大的國家。這標志著中國工程機械企業(yè)逐漸走上了國際第一梯隊的舞臺，海外市占率逐年提升。

圖2 全球工程機械制造商10強榜單

(資料來源：KHL、五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

我國工程機械企業(yè)成長于充分競爭的市場環(huán)境，我國工程機械企業(yè)的市場競爭力逐年提升。一方面，在我國城鎮(zhèn)化的進程中，全球大型且施工難度大的項目多匯聚在中國，項目執(zhí)行對工程機械設(shè)備的性能和可靠性的要求大幅提高，為國產(chǎn)工程機械企業(yè)的發(fā)展提供了大好機會。另一方面，作為全球發(fā)展最快的工程機械市場之一，我國吸引了一大批優(yōu)秀的歐美日等外資品牌，卡特彼勒、小松等國際巨頭紛紛布局本土化生產(chǎn)，對我國內(nèi)資品牌構(gòu)成壓制的同時，也為我國培養(yǎng)了大批具備國際視野的工程機械領(lǐng)域人才。這帶動了我國工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，并為發(fā)動機、液壓件等核心零部件的國產(chǎn)替代提供了機遇。 

近年來，我國企業(yè)推出了全球最大的塔式起重機，全球臂架最長的混凝土泵車，全球起重最大的履帶式起重機，以及700噸級液壓挖掘機等世界領(lǐng)先的工程機械產(chǎn)品。國產(chǎn)工程機械產(chǎn)品多次打破世界紀錄，以及我國工程機械企業(yè)全球市占率的大幅提升，標志著我國工程機械企業(yè)已具備較強的國際競爭力。 

我國工程機械產(chǎn)品在質(zhì)量和性能上與國外產(chǎn)品比較接近，但核心零部件等環(huán)節(jié)仍然存在一定差距

與國外同類產(chǎn)品相比，我國工程機械產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量、性能、控制系統(tǒng)和功能等方面都比較接近，基本處在同一水平。但我國工程機械產(chǎn)品與國外一流公司相比，仍然存在一定的差距，主要表現(xiàn)在：

一方面，我國產(chǎn)品的可靠性遜色于國外先進產(chǎn)品。產(chǎn)品的可靠性越高，就越能夠獲得客戶的持續(xù)信賴，品牌卓越將使產(chǎn)品獲得溢價。我國出口的工程機械產(chǎn)品，外方客戶最看重的是可靠性。我國產(chǎn)品在可靠性方面仍然需要不斷精進，以獲得客戶的長期信賴和認可。

另一方面，我國工程機械主機廠商對高端核心零部件依賴進口，關(guān)鍵技術(shù)仍然掌握在外資企業(yè)手中。盡管我國少數(shù)龍頭企業(yè)已經(jīng)躋身為世界級企業(yè)，但這些主機廠商的產(chǎn)品核心部件特別是高端核心零部件很大程度上仍然依賴國外進口。比如機械傳動件、控制件和發(fā)動機等。因此，隨著行業(yè)競爭的加劇，產(chǎn)品關(guān)鍵核心零部件的研發(fā)水平亟待提升，核心零部件的研發(fā)需要提高到戰(zhàn)略高度，以解決影響行業(yè)長遠發(fā)展的“卡脖子”問題。

結(jié)語

工程機械行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性行業(yè)，其發(fā)展受到我國宏觀經(jīng)濟周期的影響較大。2020年受新冠肺炎疫情疊加全球工程機械周期性影響，歐美主要頭部公司銷售收入下滑明顯，但我國工程機械行業(yè)逆勢成長，全球市場份額升至24.9%，我國成為全球工程機械市占率最大的國家。我國工程機械產(chǎn)品在質(zhì)量和性能上與國外產(chǎn)品比較接近，但核心零部件等環(huán)節(jié)仍然存在一定差距，未來需要這方面的科技攻關(guān)，以實現(xiàn)自主可控。