【研究報告 | LED照明行業(yè)研究報告】

【收錄專題 | LED顯示屏行業(yè)現(xiàn)狀、市場分析及發(fā)展趨勢】

　　在市場需求帶動下，LED產(chǎn)業(yè)近期出現(xiàn)了迅速增長勢頭。傳統(tǒng)LED照明出口創(chuàng)歷史新高，LED顯示等新興細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展階段，LED重大生產(chǎn)線項目成為地方投資熱點。但同時，LED產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)芯片產(chǎn)能緊缺、自主核心技術(shù)薄弱、抱團(tuán)應(yīng)訴能力不強(qiáng)等問題。“十四五”時期，我國應(yīng)進(jìn)一步規(guī)劃LED產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)方案、加強(qiáng)市場監(jiān)管力度、完善核心技術(shù)布局、統(tǒng)籌建設(shè)LED專利池，進(jìn)一步提升我國LED產(chǎn)業(yè)國際競爭力。

　　市場需求帶動，LED產(chǎn)業(yè)投資熱情高漲

　　“十四五”時期在市場需求的帶動下，LED產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)持續(xù)增長。受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年國內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED)產(chǎn)業(yè)一度出現(xiàn)斷崖式萎縮。2021年上半年，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)通過替代轉(zhuǎn)移效應(yīng)填補了海外疫情造成的供給缺口，并在遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育和居家娛樂等市場需求大幅提升的情況下實現(xiàn)了反彈增長。LED照明行業(yè)出現(xiàn)顯著增長，出口額創(chuàng)歷史新高。2021年上半年，國內(nèi)LED照明產(chǎn)品出口額達(dá)到209.9億美元，同比增長高達(dá)50.8%，刷新了LED照明產(chǎn)品同期出口歷史紀(jì)錄。與此同時LED芯片出現(xiàn)不同程度的缺貨，國內(nèi)外龍頭LED企業(yè)紛紛調(diào)漲，調(diào)漲幅度達(dá)到10%至30%，并將持續(xù)至2021年第三季度。LED顯示行業(yè)增長迅速。2021年上半年Mini LED背光電視出貨量明顯增長，聚燦光電、木林森、利亞德等多家上市LED企業(yè)紛紛發(fā)布業(yè)績和利潤預(yù)增。業(yè)內(nèi)預(yù)計2021年全球Mini LED背光電視出貨量將超過200萬臺，同比增長超過100%，帶動Mini LED芯片產(chǎn)量超過200億顆。

　　與此同時，LED在新興領(lǐng)域也進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展階段。LED各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品性能持續(xù)優(yōu)化，在深紫外(UVC)、汽車、農(nóng)業(yè)照明等應(yīng)用市場滲透率不斷提升。UVC LED光電轉(zhuǎn)換效率已突破5.6%，已進(jìn)入大空間空氣殺菌、動態(tài)水殺菌、復(fù)雜表面殺菌市場;隨著智能頭燈、貫穿式尾燈、HDR車顯、氛圍燈等先進(jìn)技術(shù)發(fā)展，車用LED滲透率不斷上升，2021年車用LED市場增長預(yù)計超過10%;北美醫(yī)用大麻種植合法化刺激LED植物照明普及，市場預(yù)計2021年LED植物照明市場年增長率將達(dá)到30%。小間距LED顯示技術(shù)已得到主流整機(jī)廠商認(rèn)可，進(jìn)入快速量產(chǎn)發(fā)展通道。一方面，蘋果、三星、華為等整機(jī)廠商紛紛擴(kuò)充Mini LED背光產(chǎn)品線，TCL、LG、康佳等電視廠商密集發(fā)布高端Mini LED背光電視。另一方面，主動發(fā)光Mini LED面板也已進(jìn)入量產(chǎn)階段。2021年5月，京東方宣布量產(chǎn)的新一代玻璃基主動式Mini LED面板性能已達(dá)到高端AMOLED水平，具有超高亮度、對比度、色域、可無縫拼接等優(yōu)點。集邦咨詢預(yù)計，Mini LED產(chǎn)業(yè)未來4年間年均增長率將超過83%。

　　在此情況下，龍頭企業(yè)和地方政府投資LED產(chǎn)業(yè)熱情高漲。市場統(tǒng)計表明，2021年上半年Mini/Micro LED全產(chǎn)業(yè)鏈新增投資已超250億元，已超2020年的投資總額半數(shù)。其中在下游終端領(lǐng)域，2021年5月，國內(nèi)已投資65億元建設(shè)Mini LED顯示產(chǎn)業(yè)園，建成后預(yù)計產(chǎn)值超100億元;中游封裝領(lǐng)域，2021年1月，國內(nèi)擬投資51億元建設(shè)3500條小間距LED生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)值超過100億元;上游襯底領(lǐng)域，Mini/Micro LED藍(lán)寶石圖形化襯底(PSS)需求已顯著增長，國內(nèi)企業(yè)已擬募集15億元，總計建設(shè)年產(chǎn)超過900萬片(折合4英寸)PSS生產(chǎn)線。LED照明龍頭企業(yè)紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)，多個項目被地方政府列為重點建設(shè)項目。2021年3月，廣東省發(fā)展改革委下達(dá)的LED重點建設(shè)項目中，包括20億元LED封裝項目、21.9億元和LED照明項目。此外，龍頭企業(yè)紛紛增資數(shù)億元用于LED照明項目擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)。

　　短期劇烈波動將影響產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展

　　盡管LED產(chǎn)業(yè)熱潮不斷，但是發(fā)展中依然面臨不少挑戰(zhàn)。首先是LED驅(qū)動芯片持續(xù)短缺易造成市場供需波動。“十四五”時期市場需求反彈使上游半導(dǎo)體晶圓廠訂單持續(xù)滿載，由于短期內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)速度有限，LED芯片短缺預(yù)計將持續(xù)到2022年，這不僅將拖慢下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，還將引發(fā)市場供需波動和中小企業(yè)萎縮。以LED顯示為例，驅(qū)動芯片由于利潤率較低，供給在晶圓產(chǎn)能緊張時更為短缺。下游應(yīng)用方面，2021年4月三星電子已表示，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)短缺問題如持續(xù)存在，恐無法生產(chǎn)大尺寸Micro LED電視。市場方面，驅(qū)動芯片因部分代理商囤貨炒作，價格出現(xiàn)非正常上漲，部分芯片價格已經(jīng)翻倍，連帶上游材料和配件漲價。2021年7月，有LED顯示屏廠商被迫發(fā)起倡議，號召抵制惡意哄抬價格和不執(zhí)行合同謀取高額利潤的代理商。中小企業(yè)方面，芯片漲價已導(dǎo)致中小企業(yè)協(xié)議訂單相比大型企業(yè)更難保障，部分企業(yè)客戶流失較為顯著，甚至因買不到芯片停產(chǎn)。

　　其次，LED核心技術(shù)面臨國際壁壘影響“走出去”。我國雖然已成為全球第一大LED生產(chǎn)國，但核心技術(shù)、上游設(shè)備、高端材料等仍被美國、日本和韓國高度壟斷，國內(nèi)LED企業(yè)難以與美國、日本龍頭企業(yè)抗衡。以LED傳統(tǒng)照明為例，全球5大LED巨頭企業(yè)科銳、歐司朗、日亞化、豐田合成、飛利浦已基本完成核心專利互授并壟斷了LED高端制造和先進(jìn)封裝產(chǎn)能，由于LED關(guān)鍵技術(shù)大多為“美國原產(chǎn)技術(shù)”，國內(nèi)企業(yè)“走出去”面臨較高國際龍頭企業(yè)交叉合作壁壘。鑒于當(dāng)前中美處于經(jīng)貿(mào)摩擦敏感階段，應(yīng)重視謹(jǐn)防美通過專利打壓對我國LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)行封殺，直接沖擊我國LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位。

　　第三，LED企業(yè)亟需加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)管理和應(yīng)訴能力。目前國內(nèi)LED中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理部門不夠完善，多采取由人事行政部門兼職推進(jìn)的形式，缺乏知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)管理和人才培養(yǎng)機(jī)制，導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)惡意侵犯自保和應(yīng)訴能力不足。例如，德豪潤達(dá)曾因技術(shù)秘密外泄被競爭對手惡意搶注專利。2021年6月，美國得州法院最終判決聯(lián)建光電、艾比森、洲明科技、利亞德等11家國內(nèi)LED企業(yè)在Ultravision知識產(chǎn)權(quán)案中勝訴，標(biāo)志我國LED企業(yè)最大規(guī)模的聯(lián)合應(yīng)訴取得了艱難勝利。但是中小LED企業(yè)多存在無力承擔(dān)國際巨額訴訟費用，被迫選擇與惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟方和解的情況。

　　完善LED產(chǎn)業(yè)項目布局，加強(qiáng)LED集聚區(qū)發(fā)展

　　面對這樣的發(fā)展形勢，我國政府部門與LED產(chǎn)業(yè)界應(yīng)從以下幾個方面做工作，助推產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。一是應(yīng)完善LED產(chǎn)業(yè)項目布局，加強(qiáng)市場監(jiān)管力度。政府相關(guān)部門應(yīng)面向LED芯片產(chǎn)能緊缺領(lǐng)域，支持國內(nèi)龍頭LED企業(yè)與美國、中國臺灣地區(qū)等先進(jìn)地區(qū)企業(yè)開展技術(shù)、人才合作，鼓勵重大生產(chǎn)線項目落戶廣東省等主要LED集聚區(qū)，化解產(chǎn)能不足問題。加強(qiáng)LED產(chǎn)業(yè)市場監(jiān)管力度，加快出臺關(guān)于查處半導(dǎo)體芯片哄抬價格違法的相關(guān)政策，根據(jù)價格監(jiān)測和舉報線索，加強(qiáng)對涉嫌惡意哄抬價格的芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。

　　二是支持LED新興領(lǐng)域創(chuàng)新，提高國際合作能力。LED顯示領(lǐng)域，利用現(xiàn)有資金渠道支持超高清Mini/Micro LED元器件、驅(qū)動研發(fā)創(chuàng)新;LED照明領(lǐng)域，支持龍頭企業(yè)核心設(shè)備研發(fā)，加快高端生產(chǎn)材料國產(chǎn)化和生產(chǎn)驗證;深紫外LED領(lǐng)域，集中優(yōu)勢資源攻關(guān)公共區(qū)域消毒應(yīng)用。通過支持重點領(lǐng)域研發(fā)，加快形成一批自主知識產(chǎn)權(quán)并與國際龍頭企業(yè)專利互授，提高國內(nèi)重點企業(yè)國際合作能力和話語權(quán)。

　　三是統(tǒng)籌建設(shè)LED專利池，加強(qiáng)抱團(tuán)應(yīng)訴能力。支持廣東省等主要LED集聚區(qū)出臺LED專利管理和資金扶持辦法，組織LED產(chǎn)業(yè)行業(yè)組織，集中重點企業(yè)和社會資金，構(gòu)建LED產(chǎn)業(yè)反訴性專利池，通過委托開發(fā)自主申請、專利購買、專利委托運營等方式，強(qiáng)化國內(nèi)LED企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)組合及海外布局，提前研判并共同應(yīng)對國外專利訴訟。完善LED行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理和訴訟服務(wù)，支持中小企業(yè)抱團(tuán)進(jìn)行國際專利合作和應(yīng)訴。

來源：中國電子報、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)    作者：徐豐