【收錄專(zhuān)題 | 半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)分析及發(fā)展前景】

　　在科技創(chuàng)新發(fā)展和復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已日趨白熱化。進(jìn)入三月，又有多國(guó)宣布重磅新政，紛紛加碼半導(dǎo)體。半導(dǎo)體廠商羅姆計(jì)劃擴(kuò)充位于馬來(lái)西亞吉蘭丹廠的產(chǎn)能，總投資約為9.1億林吉特(約13.8億元人民幣);越南北寧省批準(zhǔn)半導(dǎo)體材料、設(shè)備生產(chǎn)、組裝和試驗(yàn)工廠項(xiàng)目，允準(zhǔn)美國(guó)Amkor公司投資16億美元生產(chǎn)半導(dǎo)體材料及設(shè)備;在印度中央和邦政府的支持下，富士康與印度企業(yè)Vedanta將在印度共同建立一家芯片合資企業(yè)，發(fā)展印度半導(dǎo)體制造。加拿大宣布向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資2.4億加元(約12.19億元人民幣) ，支持芯片制造和研究。

　　產(chǎn)業(yè)集聚帶動(dòng)當(dāng)?shù)嘏涮桩a(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　馬來(lái)西亞、越南和印度在全球代工領(lǐng)域扮演重要角色。馬來(lái)西亞、越南等東南亞國(guó)家也是電子制造重鎮(zhèn)，印度則是第二大手機(jī)生產(chǎn)國(guó)。近期，這些國(guó)家均加大了對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視，對(duì)國(guó)外半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)當(dāng)?shù)赝顿Y建廠和擴(kuò)產(chǎn)行為大開(kāi)政策“綠燈”，并給予資金支持。

　　馬來(lái)西亞的檳城素有“東方硅谷”之稱(chēng)，擁有50余年的電氣和電子行業(yè)發(fā)展歷史。在半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域，馬來(lái)西亞占據(jù)市場(chǎng)份額高達(dá)13%，是世界七大芯片出口地之一。

　　AMD、英飛凌、英特爾等50多家半導(dǎo)體巨頭企業(yè)都曾在馬來(lái)西亞投過(guò)資。近期，半導(dǎo)體廠商羅姆宣布擴(kuò)充馬來(lái)西亞吉蘭丹廠的產(chǎn)能，總投資約為9.1億林吉特，約合13.8億元人民幣。在這之前，英飛凌亦投資20億歐元擴(kuò)建馬來(lái)西亞第三代半導(dǎo)體產(chǎn)能。

　　再來(lái)看越南。坐擁博通、日立、英特爾、恩智浦、高通、三星電子、SK海力士、意法半導(dǎo)體、德州儀器和東芝等半導(dǎo)體供應(yīng)商，越南的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

　　不久前，越南北寧省批準(zhǔn)半導(dǎo)體材料、設(shè)備生產(chǎn)、組裝和試驗(yàn)工廠項(xiàng)目，允準(zhǔn)美國(guó)安靠(Amkor)公司在越南北寧省投資16億美元生產(chǎn)半導(dǎo)體材料及設(shè)備。得益于政策驅(qū)動(dòng)及資金支持，市場(chǎng)調(diào)研公司Technavio的報(bào)告顯示，2020年至2024年，越南半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計(jì)將以19%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)61.6億美元。

　　印度的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)廣泛分布于網(wǎng)絡(luò)，微處理器，模擬芯片設(shè)計(jì)和存儲(chǔ)器子系統(tǒng)等領(lǐng)域。就半導(dǎo)體設(shè)計(jì)而言，全球幾乎所有大型半導(dǎo)體公司都在印度設(shè)有辦事處，半導(dǎo)體大廠高管也不乏印度籍員工的身影。

　　3月，富士康宣布與印度大型跨國(guó)集團(tuán)韋丹塔(Vedanta)簽署合作備忘錄，計(jì)劃成立合資公司，在印度制造半導(dǎo)體。

　　國(guó)外企業(yè)的投資建廠有助于形成產(chǎn)業(yè)集聚，提升馬來(lái)西亞、越南和印度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。賽迪顧問(wèn)集成電路中心高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn)池憲念向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，目前馬來(lái)西亞、越南和印度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以封測(cè)和電子整機(jī)制造為主，國(guó)外企業(yè)來(lái)當(dāng)?shù)赝顿Y建廠會(huì)促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的具體落地環(huán)節(jié)是決定配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展效果的關(guān)鍵。創(chuàng)道投資咨詢(xún)總經(jīng)理步日欣對(duì)記者說(shuō)，晶圓制造環(huán)節(jié)(建立Foundry廠)的產(chǎn)業(yè)聚集效果最明顯，最能帶動(dòng)周邊配套產(chǎn)業(yè)的聚集，從而推動(dòng)上游設(shè)備、材料和下游芯片設(shè)計(jì)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　“相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)已有很多成果?！毙局\研究高級(jí)分析師張彬磊向記者表示，“晶圓制造耗材、基板材料等領(lǐng)域的國(guó)際頭部企業(yè)已在馬來(lái)西亞和越南有很多布局。富士康的組裝產(chǎn)線已在印度落地多年，未來(lái)封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)會(huì)隨著當(dāng)?shù)卣龑?dǎo)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展?！?/p>

　　從“代工國(guó)家”轉(zhuǎn)為“技術(shù)研發(fā)重鎮(zhèn)”?

　　半導(dǎo)體的研發(fā)和制造是高度資本密集的業(yè)務(wù)，更需要完整的產(chǎn)業(yè)鏈和附屬支持?，F(xiàn)階段，馬來(lái)西亞、越南和印度對(duì)國(guó)外企業(yè)的依賴(lài)程度非常高，發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的途徑也比較單一，主要從事封測(cè)等勞動(dòng)密集型業(yè)務(wù)，處于產(chǎn)業(yè)鏈的底端位置。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，這很可能是阻礙馬來(lái)西亞、越南和印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵因素。

　　“目前馬來(lái)西亞等國(guó)家的代工和封測(cè)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)注于第三方服務(wù)環(huán)節(jié)，體現(xiàn)的是規(guī)模效應(yīng)和分工優(yōu)勢(shì)，未來(lái)確實(shí)受制于本區(qū)域內(nèi)的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平?！辈饺招老颉吨袊?guó)電子報(bào)》記者表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)差異較大，部分環(huán)節(jié)甚至屬于跨行業(yè)跨領(lǐng)域，對(duì)于人才培養(yǎng)、技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面要求很高，不是一朝一夕就能夠完成的。

　　張彬磊對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，“從下游往上游”和“從偏到全”是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展的一般規(guī)律，尤其是對(duì)于資本、技術(shù)相對(duì)匱乏的東南亞國(guó)家和印度。

　　善于利用外資和外企的技術(shù)及人才資源，是這些國(guó)家實(shí)現(xiàn)快速和跨越式發(fā)展的關(guān)鍵所在。張彬磊表示，這些國(guó)家能否從“代工國(guó)家”發(fā)展為“技術(shù)研發(fā)重鎮(zhèn)”要看外企是否愿意轉(zhuǎn)移更多的技術(shù)，以及眼下的國(guó)際合作環(huán)境是怎樣的。

　　“從目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)一直在不斷地轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移依次從歐美到日韓，再到中國(guó)。”池憲念向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展過(guò)程中，馬來(lái)西亞、越南和印度這三個(gè)國(guó)家有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)從“代工國(guó)家”轉(zhuǎn)為“技術(shù)研發(fā)重鎮(zhèn)”，但是這需要一段較為漫長(zhǎng)的時(shí)間。

　　擁有較好的IT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和廣闊市場(chǎng)，印度似乎更有潛力成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要力量。在池憲念看來(lái)，印度的人口數(shù)量更多，因此擁有規(guī)模更大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。同時(shí)，印度的經(jīng)濟(jì)體量和國(guó)土規(guī)模更大，在經(jīng)濟(jì)和土地使用面積具有優(yōu)勢(shì)，能夠吸引更多國(guó)外投資者來(lái)當(dāng)?shù)亟◤S、設(shè)立分支研發(fā)機(jī)構(gòu)。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇

　　同期，加拿大也加碼半導(dǎo)體。在今年三月初，加拿大創(chuàng)新、科學(xué)與經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)Champagne表示，加拿大將向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資2.4億加元(約12.19億人民幣) ，支持芯片制造和研究。其中，1.5億加元的半導(dǎo)體基金將用于支持半導(dǎo)體研發(fā)和供應(yīng)，另外9000萬(wàn)加元將分配給加拿大國(guó)家研究委員會(huì)下屬的光子學(xué)制造中心(Canadian Photonics Fabrication Centre, CPFC)。Champagne表示，此次投資的目的是“加強(qiáng)加拿大在該行業(yè)的地位”。

　　與馬來(lái)西亞、越南和印度不同，加拿大擁有強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)和較為深厚的半導(dǎo)體底蘊(yùn)，在半導(dǎo)體IP和半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域有一定企業(yè)基礎(chǔ)。

　　值得一提的是，加拿大在光子學(xué)方面處于世界領(lǐng)先地位。CPFC作為加拿大光子學(xué)領(lǐng)域的一項(xiàng)重要資產(chǎn)，是北美唯一一家公開(kāi)運(yùn)營(yíng)并向所有人開(kāi)放使用的化合物半導(dǎo)體代工廠，為研究和私營(yíng)部門(mén)提供有影響力的光子器件制造服務(wù)，其客戶(hù)包括電信、環(huán)境傳感、汽車(chē)、國(guó)防和航空航天等行業(yè)的企業(yè)。由此可見(jiàn)，相比于馬來(lái)西亞、越南和印度等國(guó)，加拿大在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面具備一定差異化優(yōu)勢(shì)。

　　當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是，幾乎所有的國(guó)家都在關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并且將其從商業(yè)層面上升為國(guó)家戰(zhàn)略層面。但是目前美國(guó)、日韓等國(guó)家和地區(qū)，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中擁有更大的壟斷性?xún)?yōu)勢(shì)。馬來(lái)西亞、越南、印度，以至加拿大等國(guó)家雖然也在積極投資發(fā)展本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但是短期內(nèi)的產(chǎn)業(yè)實(shí)力還不足以擾動(dòng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展環(huán)境，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的完整性方面還有進(jìn)一步完善的空間和需求。單單幾個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很難讓全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生變化。

　　“在這樣的導(dǎo)向之下，未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)肯定會(huì)進(jìn)一步加劇，逐漸打破原有的保守穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)生態(tài)?！辈饺招缹?duì)記者表示，短期來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)呈現(xiàn)一種產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的表象。但就長(zhǎng)期發(fā)展而言，如果沒(méi)有下游需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，這種看似蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)很容易造成產(chǎn)能過(guò)剩和產(chǎn)業(yè)資源浪費(fèi)。

　　多國(guó)入局，半導(dǎo)體對(duì)壘再度升級(jí)。能否打贏全球半導(dǎo)體競(jìng)賽，已經(jīng)是一個(gè)拼技術(shù)、拼市場(chǎng)和拼財(cái)力的問(wèn)題。未來(lái)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局是否生變，或許也將由這幾方面決定。

　　作者：張依依　　來(lái)源：中國(guó)電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)