行業(yè)將沖過拐點恢復(fù)增長

　　1月8日，OPPO在其新年第一場發(fā)布會上推出了自稱為“封神旗艦”的Find X7系列。榮耀緊隨其后，于1月11日發(fā)布了旗艦新機Magic6系列和首款保時捷設(shè)計折疊屏新品Magic V2 RSR，希望成為“下一個經(jīng)典”。搭載麒麟5G平臺的華為P70系列、華為小折疊屏等華為手機新品將有望在今年上半年陸續(xù)登場。

　　中國手機大廠的這股熱情和行業(yè)預(yù)期一致。歲末年初，多家行業(yè)分析機構(gòu)對智能手機市場的趨勢均給出了樂觀預(yù)期。

　　根據(jù)市場研究機構(gòu)TechInsights的最新預(yù)測，2024年全球智能手機市場將恢復(fù)低個位數(shù)的增長，尤其是預(yù)計華為今年將實現(xiàn)強勁的兩位數(shù)增長。Canalys也預(yù)測，受新興市場經(jīng)濟和消費者支出恢復(fù)的推動，2024年全球智能手機市場將擴張4%;市場條件的修復(fù)將進一步促進市場的增長。此外，GfK中國手機零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國手機市場整體銷量預(yù)計在2.7億臺，2024年將有一定回暖，預(yù)計將同比增長5%左右。

OPPO最新旗艦機搭載了“AI大模型通話摘要”功能

　　需要指出的是，上述樂觀的市場預(yù)期十分來之不易。自2021年下半年起，全球智能手機市場持續(xù)低迷，到2023年上半年，盤整期似乎還看不到頭。當時市場給出的分析是：2023年全球智能手機銷量將創(chuàng)十年來新低，約為12億臺。

　　但是，轉(zhuǎn)機開始出現(xiàn)。去年8月，華為Mate 60 系列宣布正式發(fā)售，其火爆度超出預(yù)期，市場一度供不應(yīng)求。上海華為門店的一名高級經(jīng)銷商曾表示，如果產(chǎn)能充足的話，Mate60系列全球銷量預(yù)計能達到5000萬臺。市場的熱情還在延續(xù)，去年10月小米14系列正式發(fā)布，開售僅5分鐘便猛增至上代首銷總量的6倍。另有市場零售數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度中國智能手機實際零售量已實現(xiàn)同比增長，并在2023年第四季度迎來拐點，實現(xiàn)近10個季度的首次反彈。

　　“從智能手機大盤趨勢看，其實2023年下半年開始已經(jīng)進入了市場恢復(fù)的初期階段。”GfK中國科技事業(yè)部資深分析師李擎向《中國電子報》記者表示，2023年上半年各月同比表現(xiàn)略顯遜色，但從第三季度開始，環(huán)比和同比均呈現(xiàn)上漲趨勢，說明消費者對于消費電子品的關(guān)注度在逐步回升。

　　經(jīng)歷了整整兩年的“萎靡不振”后，智能手機市場終于在2024年開始步入全新的成長季。

　　高端市場收入占據(jù)“半壁江山”

　　新一輪成長季到來之際，背后的動力來源逐漸顯露。

　　作為萬物互聯(lián)時代的超級移動終端，智能手機的地位至今都無法被其他任何品類所代替，相反，集萬千先進功能于一身的手機日益成為連接各類應(yīng)用場景和終端的核心入口。

　　業(yè)內(nèi)人士向記者指出，雖然增長放緩已是行業(yè)的總體趨勢，但智能手機行業(yè)依舊是最具價值空間的賽道之一。

　　經(jīng)過十余年時間的發(fā)展，手機市場已經(jīng)趨于飽和。以中國市場為例，智能手機用戶總量已經(jīng)超過10億，消費者的換機周期已從原來的一年半延長至三年半左右。但反過來看，正是基于龐大用戶基數(shù)的底座以及高粘度的使用習慣，智能手機被大眾賦予了更多期盼，而行業(yè)的增長動能也正來源于此。

　　高端市場是最大的一項動力來源。綜合多方數(shù)據(jù)來看，高端智能手機是整個行業(yè)中唯一逆勢增長的細分領(lǐng)域。根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，高端市場預(yù)計將占2023年全球智能手機市場銷量近四分之一，收入占60%。

　　“智能手機市場的消費者購買模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變。考慮到智能手機在用戶生活中的重要性，消費者愿意花更多錢購買高質(zhì)量的設(shè)備，以便延長使用壽命。”Counterpoint Research高級分析師Varun Mishra表示。

　　曾幾何時，“蘋果”就是智能手機圈的最佳代名詞，但如今“iPhone”的光環(huán)正在被更多競爭者所沖淡。近日，美國投資銀行的一份報告指出，2023年蘋果新一代iPhone系列在中國的銷售開局不利，同比下降幅度擴大了三成左右，預(yù)計2024年將出現(xiàn)兩位數(shù)降幅。與此同時，中國競爭對手們反而出現(xiàn)增長。背后的原因很簡單——高端市場成為勝負手。

　　當OPPO喊出口號發(fā)布“封神旗艦”時，為Find X7系列加持了自研架構(gòu)、首發(fā)AI大模型通話摘要和首發(fā)雙潛望四主攝等最新賣點。OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎表示，OPPO堅持一切科技創(chuàng)新回到用戶體驗上來，做出有差異化或者體驗提升的產(chǎn)品。榮耀不斷升級折疊屏手機并在市場拓出一片天地后，榮耀CEO趙明表示，榮耀Magic V2是以將直板機“一分為二”的思維重構(gòu)，實現(xiàn)折疊屏比肩iPhone的輕薄體驗，是榮耀對“蘋果一家獨大”的挑戰(zhàn)。

　　無論是意欲回到用戶原點并做出差異化的OPPO，還是誓與蘋果比肩的榮耀，都透露出中國手機大廠們對高端市場的目標和底氣。

　　增長引擎“多點花開”

　　高端之外，AI大模型、汽車、衛(wèi)星通信等更多其他細分領(lǐng)域正在成長為支撐智能手機行業(yè)大盤的顯性增長因素。

　　AI大模型已經(jīng)成為手機廠商發(fā)布會的高頻熱詞。余承東、雷軍、趙明……手機廠商的CEO們紛紛為AI大模型發(fā)聲;榮耀、華為、OPPO、小米、vivo、三星等手機廠商紛紛推出自研大模型或者宣布將大模型接入手機。就連此前一直對大模型保持緘默的蘋果，其研發(fā)部門也在近期發(fā)布了一篇關(guān)于大型語言模型的論文。多位業(yè)內(nèi)專家向記者表示，在大模型領(lǐng)域，蘋果手握“門票”卻遲遲沒有“入場”，或許也是其“后發(fā)制人”風格的延續(xù)。

　　業(yè)內(nèi)分析指出，AI大模型在手機上的使用有望打破手機市場多年以來創(chuàng)新不足的局面，對硬件更高的性能需求也利于推動部分用戶換機。Canalys最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2024年智能手機總出貨量中，AI手機占比為5%，但這意味著AI手機的出貨量仍將達到6000萬部。

　　在OPPO今年首場發(fā)布會上，劉作虎數(shù)次表達了 AI 對于手機企業(yè)未來的重要性，并指出未來幾年在端側(cè)部署大模型的重點方向——將用戶需求和大模型訓練、芯片的底層能力進行結(jié)合。

　　加速與汽車領(lǐng)域互相融合，是智能手機行業(yè)的又一“風口”。

　　手機業(yè)務(wù)強勢歸來的華為在加速擁抱汽車領(lǐng)域。近期有消息表示，華為智選車將建設(shè)鴻蒙智行獨立門店，預(yù)計2024年鴻蒙智行門店數(shù)量將達到800家左右，2025年沖擊1000家。華為消費者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄曾對媒體表示，未來的汽車不會是一個獨立的設(shè)備，而是會以手機為中心，將手機上的軟件應(yīng)用投射到車的屏幕上。

　　此外，已正式下場造車的小米意欲通過全新的操作系統(tǒng)“澎湃OS”，實現(xiàn)“人車家全生態(tài)”的關(guān)鍵跨越。車企吉利收購手機品牌魅族成立的星際魅族，承擔起跨界融合的智能終端橋梁作用。星紀魅族集團CEO沈子瑜直言，沒有手機賦能的汽車都將逐漸掉隊。

　　新鮮的“創(chuàng)新”血液是目前成熟的手機市場亟需看到的指標，衛(wèi)星通信便是一項頗受關(guān)注的功能性創(chuàng)新。

　　以華為Mate60 Pro為例，該機型成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機，完成了大眾層面的衛(wèi)星通信功能從文字傳輸?shù)綄崟r通話的重要轉(zhuǎn)變，成為衛(wèi)星通信走向大眾化普及的關(guān)鍵一環(huán)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模約為800億元。業(yè)內(nèi)普遍認為，衛(wèi)星通信未來有望成為下一代移動通信技術(shù)的重要組成。隨著榮耀、小米、OPPO、vivo、中興、魅族等手機廠商正攜手推動消費級衛(wèi)星電話成為旗艦手機“標配”，2024年被視為“手機衛(wèi)星通信元年”。

　　從AI大模型、衛(wèi)星通信、折疊形態(tài)、融合汽車等不同角度，無論是貼近用戶痛點的微創(chuàng)新，還是另辟蹊徑的功能和跨行業(yè)突破，中國品牌正在從不同層面賦予智能手機新的增長空間，開辟出各自的一番天地。

以智能手機基礎(chǔ)的操作系統(tǒng)延伸至更多場景

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游提供“助攻”

　　智能手機行業(yè)的復(fù)蘇和升級，以及中國品牌的崛起，其深層原因更是在于得到了上游產(chǎn)業(yè)鏈的大力助攻。

　　目前，中高端智能手機上的OLED屏幕已成主流，背后是我國顯示面板產(chǎn)業(yè)的賦能。TrendForce集邦咨詢分析師周詩博告訴《中國電子報》記者，近來發(fā)布的新機中，OLED面板幾乎已經(jīng)是標準配置，且主要品牌如華為、榮耀等，均與國內(nèi)面板廠緊密配合，大量使用國產(chǎn)OLED面板，加上折疊手機的逐漸普及，更加推升了國內(nèi)OLED面板的市場份額。這意味著國內(nèi)顯示技術(shù)在不斷創(chuàng)新突破下，逐漸受到市場青睞，部分面板廠更是進入了蘋果、三星等國際品牌的采購名單。

　　從嘗鮮到逐漸大眾化，折疊屏手機已經(jīng)成長為高端機型中最具增長潛力的一個賽道。受益于形態(tài)創(chuàng)新性發(fā)展，折疊屏手機保持著逆勢增長態(tài)勢。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，中國市場折疊屏手機銷量達198萬部，同比增長175%，環(huán)比增長70%，已連續(xù)第十二個季度同比正增長。

　　“由于折疊手機的普及，直接帶動相關(guān)零組件供貨商的發(fā)展。”周詩博向記者表示，比如與手機彎折壽命、開合手感和屏幕折痕深淺等功能密切相關(guān)的鉸鏈，2023年的市場產(chǎn)值預(yù)計增長14.6%，突破5億美元。由于國內(nèi)廠商在這一部分布局較早，有望隨著折疊手機成為市場主流進而增添成長動能。

　　此外，在近期發(fā)布的折疊新機中，柔性蓋板上的超薄玻璃UTG的市場滲透率已逾九成，隨著折疊手機規(guī)模持續(xù)成長，預(yù)估2023年UTG產(chǎn)值達3.6億美元，2024年可望挑戰(zhàn)6億美元。中國作為折疊屏手機迭代升級最為活躍的市場，推動本土產(chǎn)業(yè)鏈快速完善，其中我國首條一次成型UTG生產(chǎn)線于2023年11月在新疆阿克蘇正式投產(chǎn)。

　　除了占據(jù)主要成本的屏幕，鏡頭模組等零部件等細分市場在智能手機升級浪潮下也有了更多機會。東方證券分析指出，手機攝像頭數(shù)量、前后主攝像配置提升和潛望式等高端模組滲透率提升將為手機攝像模組行業(yè)景氣度帶來拐點，手機攝像模組及零部件供應(yīng)商有望從中受益。例如，舜宇光學2023年三季度以來手機攝像模組營收保持同比高增，同比增速超過35%。

　　走出低谷的智能手機與生態(tài)鏈聯(lián)系得愈加緊密，并在技術(shù)、功能等多維創(chuàng)新下呈現(xiàn)出“多點開花”的升級發(fā)展趨勢。在2024年，智能手機行業(yè)仍將面臨市場的一些不確定因素帶來的挑戰(zhàn)，但更多的是關(guān)于行業(yè)未來的全新想象空間。

　　作者：楊鵬岳　　來源：中國電子報、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)